FINANZBERATUNG

Finanzberatung ist die Analyse des Ist-Zustandes der aktuellen Lebensumstände einer Person oder Gruppe (Kunde). Im Sinne einer systematischen Finanzanalyse wird die Situation mit dem Ziel einer ganzheitlichen Beratung in Bezug auf finanzielle Absicherung, Vorsorge (hinsichtlich Alter, Krankheit, Unfall sowie Vermögensaufbau und -ausbau analysiert. Die Finanzberatung baut in den meisten Fällen auf bereits existierenden Sozial- und Privatversicherungen, Sparpläne sowie Vermögensanlagen.